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基金直銷平台人員怎麼配置

發布時間: 2022-05-08 13:14:49

① 團隊基金運作方式及人員配置如何安排

團隊基金是由團長支配,用來獎勵(新進1個月後才有分配資格,管理欄目會有註明)回答團隊問題積極,對團隊基金做出比較大貢獻的隊員。至於人員配置可以由團長安排,可以把對團隊貢獻分數最多的隊員安排為副團長,次一些的安排為榮譽隊員,對於入隊後長期不回答問題,長期不貢獻分數的隊員開除,以利於新隊員的加入。

② 基金銷售人員崗位職責

一、基金銷售經理崗位職責

1、機構客戶的開拓、維護與服務工作,為機構客戶提供固收類基金產品資產配置服務,並協助客戶完成交易;

2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產品說明書等各類型材料,為客戶提供持續的產品信息和研究報告;

3、配合基金產品發售,策劃和組織各類研討會等營銷活動等。

基金銷售主管崗位職責

1、銷售管理職位,負責其功能領域內主要目標和計劃;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、負責組織的銷售運作,包括計劃、組織、進度控制和檢討;

5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

6、建立和管理銷售隊伍,完成銷售目標;

7、從銷售和客戶需求的角度,對產品的研發提供指導性建議。

二、基金銷售崗位職責

1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃,並完成銷售目標;

2、負責開發拓展高凈值客戶,並對客戶和渠道進行維護,向客戶提供專業投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓,不斷提高銷售人員的業務能力;

4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

5、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;

6、制定工作計劃並快速推進;

7、負責與銀行、證券、保險、信託等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;

8、負責公司的基金產品的推廣;

9、收集並統計市場信息和客戶建議,並及時整理信息並反饋給公司,為公司提供合理的建議。

10、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標客戶數據;

11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護,實現基金銷售業績;

12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售後服務,向投資者提供優質服務;

13、及時掌握行業市場動態,並匯報相關領導;

14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作。

③ 網上買基金的操作程序是什麼

你說的沒錯,買基金可以通過銀行買也可以在基金公司網站直銷。而通過銀行買還分為櫃台和網銀買兩種。最麻煩也是最不劃算就是櫃台買,一般沒折,而網銀偶爾會打8折。建議你選擇在基金公司網站直銷,這樣既簡便、省時又劃算(申購費一般可打4折,只需0.6%,只有個別公司沒有折)。
基金公司網站直銷購買具體步驟如下 :
1、如您已經有建設銀行活期儲蓄卡,就把錢存進去並開通網銀。銀行會指導你如何開通。
2、上您看好的基金公司網站注冊,按提示操作。會扣您儲蓄卡里1分錢。
3、注冊成功後就可以選擇基金進行購買了。 如果您對若幹家基金公司感興趣,即使不馬上買也可以先注冊好,適當的時候才買。提醒您注意,注冊時必須記住自己設定的兩個密碼,一個查詢密碼,另一個是交易密碼。

其實還有別的銀行也行的,但建行比較好,大部分基金公司都認它。記得辦網銀時買個U盾。不過銀行也會要求你買的。

④ 基金的網上直銷平台是指什麼

基金直銷,是指通過基金公司或基金公司網站進行買賣基金的一種方式,申購和贖回直接在基金公司或基金公司網站進行,不通過銀行或證券公司的網點,沒有代理費,所以費率優惠。

網上直銷基金還是比較安全的,但要做好如下防護措施:

1、裝備好正版的殺毒軟體和防火牆,定期更新掃描。
2、不要在公共場所、網巴上操作基金買賣,避免在公用計算機上使用網上銀行。
3、不要隨意打開不明電子郵件和網站。
4、登陸正確的基金公司網站網址。
5、保管好銀行卡賬號和密碼、基金密碼、網銀等密碼。
6、密碼設計盡量復雜,定期更新。
7、定期查對網上銀行交易記錄,及時發現問最題。
8、建議網上銀行開通簡訊服務,選擇余額變動實時通知,實時了解余額變動情況,增加安全措施。
9、基金的銀行卡最好不要開通轉賬功能。這樣,即使別人破解了基金帳號和密碼,在網上贖回基金,錢也會回到自己的銀行卡上,別人一分錢也拿不到。最好是辦理網銀數字證書,通過證書支付,一般是很安全的。

購買基金可以上金斧子平台,金斧子是證監會核准獨立基金銷售機構,致力從家庭目標與規劃出發,為客戶提供一站式的家庭財務分析、投資策略、以及跨周期、全品類、多元化的基金配置方案,服務涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產品搜索、基金申贖、凈值查詢、財富記賬、配置規劃、投資咨詢等,最終幫助家庭實現財富的保值、增值和傳承。

迄今為止,金斧子平台中產以及高凈值注冊用戶已突破80萬,累計為客戶配置的公募基金、陽光私募、私募股權等基金規模已超350億,超過10萬個家庭得到了專業、獨立、實時、高效的一站式資產配置建議與基金交易服務。


⑤ 成為基金銷售機構需滿足什麼條件

1.具有健全的治理結構、完善的內部控制和風險管理制度,並得到有效執行。
2.財務狀況良好,運作規范穩定。
3.有與基金銷售業務相適應的營業場所、安全防範設施和其他設施。
4.有安全、高效的辦理基金發售、申購和贖回等業務的技術設施,且符合中國證監會對基金銷售業務信息管理平台的有關要求,基金銷售業務的技術系統已與基金管理人、中國證券登記結算公司相應的技術系統進行了聯網測試,測試結果符合國家規定的標准。
5.制定了完善的資金清算流程,資金管理符合中國證監會對基金銷售結算資金管理的有關要求。
6.有評價基金投資人風險承受能力和基金產品風險等級的方法體系。
7.制定了完善的業務流程、銷售人員執業操守、應急處理措施等基金銷售業務管理制度,符合中國證監會對基金銷售機構內部控制的有關要求。
8.有符合法律法規要求的反洗錢內部控制制度。
9.中國證監會規定的其他條件。
【拓展資料】
一、個人注冊基金銷售公司需要哪些條件?
1.投資人為一個自然人。
2.有合法的企業名稱。
3.有投資人申報的出資。
4.有固定的生產經營場所和必要的生產經營條件。
5.有必要的從業人員。
二、個人注冊基金銷售公司注冊流程?
1.確定公司類型、名字、注冊資本、股東及出資比例後,可以去工商局現場或線上提交核名申請。
2.核名通過後,確認地址信息、高管信息、經營范圍,在線提交預申請。在線預審通過之後,按照預約時間去工商局遞交申請材料。
3.攜帶准予設立登記通知書、辦理人身份證原件,到工商局領取營業執照正、副本。
4.憑營業執照,到公安局指定刻章點辦理:公司公章、財務章、合同章、法人代表章、發票章;至此,一個公司注冊完成。

⑥ 基金銷售人員的規定有哪些

您好,基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金,各種基金會的基金。那麼對於基金銷售人員的規定有哪些呢?下面一起來看看吧!
1、基金銷售人員從業資格的要求
在證券公司、基金管理公司、基金託管機構、基金銷售機構、證券投資咨詢機構、證券資信評估機構以及證監會規定的其他從事證券業務的機構從事證券業務的專業人員應當取得證券業協會認可的從業資格。任何從事證券業務的機構都不得聘用未取得執業資格的人員對外開展證券業務。
從事證券業務的專業人員包括:(1)基金管理公司、基金託管機構中從事基金銷售、研究分析、投資管理、交易、監察稽核等業務的專業人員和相關業務部門的管理人員;(2)基金銷售機構中從事基金宣傳、推銷、咨詢等業務的專業人員和相關業務部門的管理人員。
2、基金銷售人員從業資格的取得與管理
(1)基金從業人員資格的取得
基金銷售人員須通過參加基金從業人員資格考試取得基金從業資格證,基金從業人員資格考試分為兩個科目:《基金法律法規、職業道德與業務規范》與《證券投資基金基礎知識》,教材為《證券投資基金》上冊與下冊,只有兩個科目都通過才能取得基金從業資格證。
(2)基金銷售從業人員的資格管理
①通過證券業從業資格考試或證券投資基金銷售人員從業考試的人員滿足一定的條件,可以通過受聘機構向中國證券業協會申請執業證書。
②中國證券業協會建立了從業人員資格管理資料庫,對所有取得通過考試和取得執業資格的人員進行資格公示和執業注冊登記管理。
③按照中國證券業協會的相關規定,在執業證書年檢期間,取得執業證書的人員應當參加規定學時的後續職業培訓,以提高從業人員的職業道德和專業素質。
(3)從業人員誠信信息管理
誠信信息記錄的包括基本信息、獎勵信息、警示信息、處罰處分信息等四方面的內容。
3、基金銷售人員行為的合規監管
基金銷售人員的行為合規監管按《證券投資基金銷售人員執業守則》中的相關條例進行監管。
4、基金銷售人員的內部管理
(1)基金銷售人員的組織管理
銷售人員的組織管理的本質是基金銷售機構建立最優的組織結構並對銷售人員進行合理化管理,使銷售團隊與銷售機構的定位、戰略營銷目標協調發展。
(2)基金銷售人員的行為監督
對於基金銷售人員的行為監督須從其職業素養和職業道德兩方面進行嚴格要求和監督管理。基金銷售人員作為專業人員,應當具備從事基金銷售活動所必需的證券、金融、財務等專業知識和一定的營銷技能,做到嚴謹務實、勤勉盡責、遵紀守法、誠實守信。
(3)基金銷售人員的培訓
基金銷售人員的培訓主要包括:專業知識培訓、銷售技能培訓和法律合規培訓。

⑦ 基金公司直銷經理是做什麼

1.渠道經理是基金公司維護銷售渠道的人員,主要工作內容包括拓展,拜訪,維護渠道(通常為銀行的支行級別和大分理處級別)關系;對網點客戶或理財經理進行業務培訓;策劃並組織銷售活動等。 2. 日常工作 產品培訓,介紹基金,講解銷售話術,對具體產品或客戶進行案例分析。這是維護中的主要工作。

⑧ 私募基金的直銷團隊市場上薪資是怎麼樣的,具體架構是什麼樣的呢,我想做薪酬績效管理

大多數公司薪酬績效是一個人在做,薪酬福利專員主要是設計公司的薪酬體系,核算工資,員工的其他福利等;績效專員主要是是負責設計績效考核流程和績效方案,針對公司各崗位實施績效考核,對績效結果進行評估等。具體的崗位職責,你可以在網路上搜索,都有。希望回答對你有幫助··祝福你好運··

⑨ 基金公司網上直銷有什麼優缺點

基金公司網上直銷的優缺點:優點:費率低,方便、快捷。(1)大部分基金公司的網上直銷提供了費率優惠,很多基金公司的股票型基金網上直銷申購費僅為0.6%。只需一張銀行卡即可,不受地域限制,而且提供7天24小時服務,非常方便。可進行基金轉換。由於節省了基金公司和代銷渠道之間劃轉資金的時間,贖回基金後資金可以更快到賬。缺點。

不同基金公司要求的結算卡不同。例如,用廣發卡可購買廣發旗下的基金,但不能購買上投摩根的基金,用建行卡可購買華夏旗下的基金,卻不能購買廣發的基金,基金公司櫃台直銷:基金公司櫃台直銷是傳統的一個銷售渠道,以服務V基P客戶為主,有專業的服務人員提供咨詢服務,而且還可以獲得費率上的折扣。網點很少,而且門檻比較高,不適合中小投資者。基金直銷,是指通過基金公司或基金公司網站進行買賣基金的一種方式,申購和贖回直接在基金公司或基金公司網站進行,不通過銀行或證券公司的網點,沒有代理費,所以費率優惠。基金直銷是把產品或服務直接提供給消費者的營銷方式,對於基金公司而言,直銷則指基金公司直接向客戶銷售自己的基金產品,如博時快e通網上交易系統即為博時的網上直銷系統。通常情況下,通過基金公司網上直銷系統申購基金可以享受一定程度的費率優惠,如通過博時快e通網上交易系統申購博時旗下基金可以享受申購費率最低六折優惠。基金直銷的特點適合基金直銷的人群:時間效率要求比較高或者是僅投資幾只基金例如基金定投的人群。